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2018-2022年涂料行业预测及分析

中国粉体2018-06-13 来源:中国投资咨询网

  一、涂料的简介

  涂料是国民经济中重要的功能材料,可用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜(涂层),从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。涂料生产主要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比例,经混合、研磨、调色、过滤等工序制备成涂料产品,供最终用户使用。

  以涂料产品用途为主线并适当辅以主要成膜物对涂料进行分类,可将涂料分为建筑涂料、工业涂料和辅助材料三大类。

  二、全球涂料市场基本情况

  根据英国Datamonitor的统计数据,2002年到2007年,全球涂料工业产量增长近5%,年销售收入增长7%。2008年度,全球涂料总产量为3,660万吨,同比增长3%;销售额为1,015亿美元,同比增长3.1%。而受全球金融危机的影响,2009年度全球涂料销售额为950亿美元,出现了负增长。根据世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)的数据,2010年全球涂料行业重新恢复了快速增长,总产量同比增长约8%,产值超过了1,000亿美元;2011年全球涂料产量大约3,540万吨,产值达到1,067亿美元;2012年全球涂料产量大约3,982万吨,产值超过1,200亿美元;2013年全球涂料产量为4,175万吨,产值约为1,273亿美元。2014年全球油漆涂料市场仍在不断增长,产量达到4,338万吨,约合1,323亿美元。2015年全球涂料总产量达6,150万吨,产值约为1,913亿美元。

  世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)预计,2014年至2018年,世界涂料产值年复合增长率约将保持在5%以上。

  从涂料工业全球地区分布来看,亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区,目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。随着全球制造业向亚太地区的转移,亚太地区的涂料产量逐年增长,已成为全球最大的涂料生产地区,2013年-2015年亚太地区的涂料产量分别占到全球的48%、47%和42%,居于首位,特别是中国和印度等少数持续增长的国家,已成为世界涂料市场的焦点,并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。

  目前,中国是全球最大的涂料生产国。根据国家统计局和中国涂料工业协会的统计,2016年涂料行业全年规模以上工业企业产量达1,899.78万吨,以全球涂料总产量约6,457.5万吨计算,占全球总产量的比重接近29.42%,稳居全球第一。

  虽然中国已经是全球最大的涂料生产国,但由于其涂料产业起步较晚,目前全球前十大涂料生产企业仍然集中在北美、欧洲及日本。根据世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)的数据,2016年全球十大涂料生产企业有荷兰的阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)、美国的庞贝捷(PPG)等。

  三、中国涂料市场基本情况

  改革开放三十余年来,中国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等快速发展提供了契机,国际涂料企业纷纷在中国设立生产基地,国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业。我国涂料行业的技术水平进步较快,涂料的品种也日趋丰富和完善,涂料产量也有了大幅的提升。

  国家统计局及中国涂料工业协会的数据显示,改革开放初期,我国涂料年产量约为50万吨,世界排名第八;2002年我国涂料的总产量为201.57万吨,世界排名第二,仅次于美国;而到2009年,我国涂料克服了2008年以来全球金融危机的不利影响,总产量达755.44万吨,首次跃居世界第一;2016年我国涂料总产量达到1,899.78万吨。

  由于中国区域发展不平衡及产业的集聚性,中国涂料生产的区域性特征比较明显。根据中国石油和化学工业联合会的数据,2015年,华东、华南和中南区域是中国涂料生产的主要区域,三区域产量占比分别为34%、22%和14%,涂料产业逐渐呈现出区域集聚性特征。

  从各省份的涂料产量占全国产量的比重来看,2015年,广东省、江苏省和上海市的全国涂料产量位居前三的地区,湖南省产量约为118.49万吨,居全国第五位。

  根据统计数据,2014年全国规模以上涂料企业主营业务收入为3,867.60亿元,相比2013增长13.20%。中国涂料工业的市场容量前景广阔,下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。2015年全国规模以上2026家涂料制造企业,2015年1-12月涂料产值累计达4,184.84亿元,同比增长7.3%。2015年全国涂料产量累计达1,717.57万吨,同比增长4.2%。2016年涂料行业全年规模以上工业企业产量达1,899.78万吨,同比增长7.2%;主营业务收入达4,354.49亿元,同比增长5.6%。

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